社会保険労務士事務所としてのDX（デジタルトランフォーメーション）対応について

どの業種についても、DX（デジタルトランフォーメーション）が課題となっていますが社会保険労務士事務所としての幣所のDX対応について、まとめています。

顧問契約を締結する前の段階で説明させて頂いていますがお問い合わせ頂くことも増えてきましたので、まとめています。（ツールの利用につきましては、お客様の使いやすいものを事前ご相談させて頂いています。）

新たにお客様の費用負担がなく、使用できるものが多いです。

ペーパーレス

【契約締結】
まず、契約締結の際は、メールアドレスを通じて、クラウドサインにて契約書をクラウド上でお送りし、締結頂いています。
クラウドサインは、印紙も不要で書類をファイリングする必要もありません。
押印の際、郵送のやりとりも不要となります。

【ファイル共有】
ファイルや資料の共有につきましては、クラウドストレージのDropbox、Google Driveなどに保管しています。
ファイルの作成、更新等は、お互いにリンク先を連絡して、スムーズな情報共有を行っています。
データのやり取りを集約することができ、検索も早く、現在までの経緯もわかりやすくなっています。
メールによる添付ファイルの送信は、パスワード設定の手間がかかりますがクラウドストレージは、誤送信の防止やセキュリティもメールより安全です。

【請求書】
会計freeeの機能を使用し、インボイス対応のご請求書をメールでURLをお送りするか、クラウドストレージの保存場所をご案内させて頂いています。

【その他】
紙で郵送するものは基本的にありません。
FAXも使用しておりませんので、紙しかないものはPDFで管理しています。

コミュニケーション

【連絡手段】
現在使用しているツールは、Slack、Chatwork、Teams、メールなどです。

【打ち合わせ】
Zoom、Google meetなどを使用しています。
打ち合わせの内容や時間を事前に決めて、あまり長くならないほうに心掛けています。

【日程調整】
Spirというアプリでメール、チャット等で日程調整可能なURLをお送りします。
ご都合のよい日時を選んでいただくと自動でZoomのURLが送信されます。

【電話】
情報が伝わりやすいことは認めますがお互いの貴重な時間を大切したいという想いから、ほとんど使用していません。

電子申請

基本的には、クラウド労務システム（ジョブカン、SmartHR、freee、社労士専用システムなど）を使用し、電子申請します。
紙のみの届出および申請につきましては、控えをPDF化して、保存することにしています。

それぞれの業務、ツール、機能性等を表にまとめてみました。